S chorobou alebo úrazom ideme k odborníkovi - lekárovi. Keď máme problémy so zákonmi, obrátime sa na advokáta. Kto sa nevyzná vo finančníctve, mal by navštíviť finančného odborníka - makléra.

V rozvinutých krajinách sa táto služba využíva úplne samozrejme ako lekárska alebo právnická. U nás naráža na zbytočnú nedôveru: "Zasa je tu niekto, kto od nás bude ťahať peniaze..." Žiadny strach, poradenská služba je honorovaná z bánk!  

Poradca má k dispozícii informácie o všetkých firmách pôsobiacich na finančnom trhu, môžete sa teda celkom určite spoľahnúť, že Vám poradí kvalifikovane a objektívne.

Nie je zamestnancom žiadnej banky alebo poisťovne a na rozdiel od firemných dealerov je vždy na strane klienta.