Pri výbere osobného finančného poradcu by mal byť človek pochopiteľne opatrný. Pri hodnotení jeho kvality môžeme uviesť napríklad nasledovný postup: Spýtať sa ho, či finančné poradenstvo je jeho hlavným zamestnaním - určite by ste sa nenechali ošetriť lekárom, ktorý cez deň pracuje ako automechanik. Byť profesionálnym finančným poradcom si vyžaduje stopercentné nasadenie a mnoho vedľajších aktivít hovorí o opaku.

Dôležité sú skúsenosti a určite aj zázemie. Špičkový poradca by mal byť podporovaný silnou spoločnosťou, ktorá mu poskytuje dostatočné množstvo informácií. Aj napriek tomu, že na Slovensku ide o mladé odvetvie Vám ponúkame objektívne finančné a majetkové poradenstvo s vyše 38. ročnými skúsenosťami na európskom trhu. Je dôležité zaujímať sa aj o to, aké školenia poradca absolvoval a aký odborný servis využíva.

Oplatí sa získať informácie, či spoločnosť, s ktorou finančný poradca pracuje nie je vlastnená zastupovanými finančnými koncernmi. Pokiaľ by bola táto skutočnosť pravdou, tak je takmer isté, že Vám budú ponúknuté len produkty týchto spoločností aj napriek tomu, že ich nebudete potrebovať.